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我国油墨企业现状的分析

2021-08-18 来源:南阳机械信息网

我国油墨企业现状的分析

一、国外油墨工业发展现状

自2000年以来,美国、日本、德国等世界主要油墨生产国由于经济发展缓慢、印刷行业不景气,油墨工业持续低迷。根据美国印刷油墨制造者协会(NAPIM)的统计,美国2003年前3 个季度油墨销售量下降了3.3%,而销售额下降了4.1%,其中在出版和商业票据领域,销售量和销售额分别下降了3.4%和5.0%;而在包装领域,则分别下降了2.8%和3.0%。这些数据表明不仅销量在下降,价格下降的幅度更大。正如SUNCHEMICAL(太阳化学)北美总裁MIKE MURPHY(迈克·墨菲)所说:“对美国油墨工业而言,2003年是个挑战年,最近政府的报告表明经济正在复苏,但在油墨工业领域,复苏的信号仍然很弱。印刷市场的疲软和生产能力的过剩导致印刷企业之间竞争激烈,因而更多的印刷企业将他们的压力转嫁给供应商,引起油墨市场上价格的混乱。”

针对这种状况,欧美油墨企业采取多种发展方式,其中最突出的一个现象是:国际上大规模的兼并收购、频繁的业务重整,主要表现为三种形式:

1.油墨企业之间的兼并收购

1988 年,日本最大的油墨制造商—DIC 油墨化学株式会社通过收购美国太阳化学(SUN CHEMICAL)公司而成为世界上最大的油墨公司后,又于1999 年6 月与高氏·劳瑞(COATES LORILLEUX)公司签署了收购意向。当时的COATES公司在世界排名第三,年销售额为8.9亿美元,合并后的DIC 公司的年销售额达到了47.9 亿美元,成为世界油墨企业的巨无霸。

世界排名第二的油墨制造企业—美国富林特(Flint)油墨公司在业务重组方面有大手笔:在1999年完成了对S A C R A M E N T O 和I N KCOMPANY 两大公司的兼并;在2002年先后收购了德国Gebr.Schmidt公司在欧洲和加拿大的业务;2003 年与瑞士锡克拜(SICPA)公司进行业务交换:将用于钞票和票据印刷的安全油墨的全球业务转交给锡克拜公司,使锡克拜公司在安全油墨市场上占有80% 的份额,作为交换,富林特得到了锡克拜公司的全球热固型和冷固型油墨业务。

此外,2003年5月阿克苏诺贝尔油墨(ANI)公司接管了具有生产冷固型和热固型油墨70年历史之久的比利时Trenal S.A.公司,但产品还沿用Trenal品牌。本次收购成为欧洲三大冷固型油墨生产厂家的终结篇。

2.对原材料企业的收购

油墨企业的收购、兼并行为进一步发展到了原材料领域:DIC公司旗下的SUN化学公司于2002年10月收购了法国AIC 公司(主要生产颜料、添加剂和油墨)50% 的股份,从而对生产安全和专用油墨的原材料加大了控制能力。Sensient公司(该公司2002年在北美油墨市场的销售额为1.15亿美元,排名在太阳化学、富林特、英克斯之后,位居第四)也进行大量的收购业务:2001 年,在收购了克郎普顿颜料公司的工业染料业务的基础上,又先后收购了德国成像专用染料和化学品生产企业SynTec、瑞士EGS专用油墨和染料公司以及专用油墨生产商Kimber-Clark印刷技术公司(即Formulabs,目前是Sensient公司的子公司)。

3.战略合作

除了收购、兼并以外,在国外还有许多非兼并收购方式的合作形式,如Sun Chemical公司和Flint 公司在某些小品种的油墨方面进行了比较多的合作;还有日本的Toyo(东洋)油墨公司(世界第5位)和Sakata(阪田)油墨公司(世界第11 位)的战略联盟,它们于1999 年11 月15 日签定了结成战略联盟伙伴的协议,他们在后勤、OEM 生产安排和研究项目上的全球性合作是油墨企业之间合作的典范。

这些兼并和合作大大加强了这些跨国企业的发展能力:(1)进一步拓展了市场,(2)巩固了技术上的核心竞争,实现了优势互补;(3)可以实现联合采购,降低采购成本。从而帮助这些企业在经济形势低迷的环境下,继续发展。

二、我国油墨企业的发展现状及其分析

自1995 年来, 我国的油墨生产发展比较快. 年平均增长率达到10%左右, 2002~2003年度的增长率更达到1 9 . 3 1 % (有资料说是14.5%),预计2004 年的增长率仍将保持在10% 以上。我国油墨企业生产能够持续高速增长的原因不外乎两个原因:(1)经济高速增长,2003年国内生产总值(GDP)增长速度为9.1%,带动了包装印刷业的快速发展,从而导致油墨需求增长;(2)国内外企业和资金不断介入,使我国油墨行业的生产能力不断增长。

据统计,我国现有油墨生产企业300 多家(实际超过400 家)。据国家统计局统计,2 0 0 3 年产量在5000 吨以上的生产企业有11家,超过1万吨的有3家:天津东洋油墨有限公司产量为1.66 万吨,占全国总产量的8.16%;杭华油墨化学有限公司产量为1.43万吨,占7.04%;太原高氏·劳瑞油墨化学有限公司为1.39 万吨,占6.81%。

尽管国内油墨业发展形势较好,但就企业而言,与国外相比还存在着较大的差距:

(一)企业规模不大,单个企业市场占有率不高。

在国外,油墨行业是一个集中度比较高的行业,例如在1999年的欧洲市场上,各大油墨公司的市场份额如下:Sun Chemical 为34%,B A S F (巴斯夫)为1 4 % ,Gebr.Schmidt(史密特兄弟)为11%,排名4~6位的Michael Huber(麦可·琥珀)、Flint Ink(富林特油墨)和Siegwerk(西克威尔)均为7%。前6位公司占了80%的市场份额,而前4位更是占有66% 的市场份额,按照贝恩对产业垄断和竞争类型的划分来看,属于“高集中寡占型”的行业。

而在我国,从2003年的产量来看, 前6 位企业只占总产量的3 4 . 2 4 % ,前1 0 位企业也只占47.47 % ,同时没有一家企业超过10%,即使从企业集团来看,DIC 占据份额最大,旗下的3家企业:上海DIC、深圳深日、太原高氏2003年总产量为2.81 万吨,也只占了全国的13.82%。根据贝恩的绝对集中度指标划分法分析,国内的油墨行业的市场结构是一个竞争性的市场结构,属于“低集中寡占型”,与国外相比,是个集中度较低的行业,进入门槛也比较低。

我国油墨行业的这种“低集中寡占型”市场结构直接影响了我国油墨企业的发展能力,尤其是技术创新能力。因为市场的集中化程度越高,行业中的技术创新就越活跃。由于我国的油墨技术落后于世界水平,所以我国油墨企业的首要任务是通过加强技术创新来改变现状,逐步实现规模扩张,进一步提高市场占有率。

在这方面,日本DIC公司显示了它的高明策略:依托总公司强大的技术力量和资金优势先后在深圳、上海投资建立了两个成功的公司;又通过兼并COATES,拥有了太原高氏·劳瑞的股份;为占领华南市场,它除了在深圳兴办印报油墨厂外,最近与云南红塔集团共同出资6000万人民币,建立了云南迪爱生油墨公司(其中DIC拥有60% 的股份,红塔集团占30%,余下的10% 由云南通印股份持有),并计划在2008年达到15亿日元的销售额。从总体上看,DIC以广东中山为中心,向全国大幅度扩张的趋势已经基本成型。它在轮转印报油墨、胶印油墨、凹印油墨方面都占据了重要地位。除了占领油墨市场外,DIC在原材料市场也有持续动作,其在广东实现树脂生产后,又在江苏南通建立了颜料生产基地,一方面实现原材料生产的国有化,降低成本,另一方面又实现了对油墨生产上游市场的控制。

日本TOYO 油墨公司也在扩张,其除经营现有的天津、广东江门两家油墨厂以外,又在上海松江建厂。

国内民营油墨厂家也在积极扩张:苏州大东洋投资2 亿,建立国内最大的民营油墨厂;肇庆天龙正在兴建厂房,准备达到年产8000多吨水墨的规模;浙江永在化工为适应快速增长的生产形势,也在兴建厂房。

(二)技术创新能力不强。

国内企业除了运用资本的力量实现规模的扩张以外,还要在技术上有所创新,这一点在去年召开的第47届NPIRI(美国印刷油墨研讨协会)技术研讨会上也得到了重点强调。鉴于国内企业无论在技术水准还是在生产效率上都与国外企业有较大差距,加强组合创新非常必要。“油墨的组合创新”实质上可以认为是:在油墨制造企业发展战略的引导下,受组织因素和技术因素制约的系统性协调创新行为。“油墨组合创新”一般包括产品创新、工艺创新、制度创新、管理创新、原材料创新、设备创新等各种创新行为的各种组合形式,这种组合创新不仅限于油墨企业本身,还包括其与油墨设备企业的合作组合创新。

由于油墨的技术特性,决定了“原材料创新”是“产品创新”的重要组成部分、“设备创新”是“工艺创新”的根本。因此,在油墨企业中比较重要的是以下两种组合创新方式:(1)组织文化创新与技术创新的组合,(2)产品创新和工艺创新的组合。

1.组织文化创新和技术创新的组合

由于引入外资的原因,我国的几个大型油墨企业正处于一种国外文化与国内文化相适应的过程,同时我国的油墨企业也处在工业化生产到开发型生产的初步阶段,因此首先要强调这种“软”组合创新。对一个具体的油墨企业而言,技术创新与组织、文化创新的协调是保证技术创新的一个重要手段,而且无论企业规模大小,这种组合创新均能进行,因此这种组合创新是每个油墨企业有效进行技术创新的重要保证,进行这类组合创新要把握三个原则:

(1)柔性原则:由于油墨创新发展的快速性,就要求企业的组织机构与文化对技术的变化必须有足够的弹性,能及时地、低成本地对油墨技术创新进行能动的支撑。

(2)协调性原则:由于油墨创新的特性,决定了它

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